Действия Адвент ЮК

Ваша структура-инициатор проекта/программы

Коммерческая организация СНГ, производственная, проектная, научная, образовательная, научно-внедренческая структуры, государственное унитарное предприятие, ассоциация, физическое лицо, занимающиеся девелопментом недвижимости, производством, кредитно-финансовой деятельностью, экспорт/импортными трансакциями, высокими технологиями, сельским хозяйством, региональным развитием, маркетингом, дистрибуцией, бизнес консультированием и правоспособные осуществлять международную экономическую деятельность, например:

• коммерческая/производственная структура, привлекающая западного инвестора или профильного стратегического партнера для своего проекта на территории СНГ;
• финансовая, банковская организация, желающая привлечь международного финансового партнера для работы на национальном рынке СНГ;
• производственная/коммерческая компания, заинтересованная в выходе со своим товарами или услугами на новые рынки Европейского Союза, Великобритании, США, развитых и развивающихся стран мира или в активизации своей экспортной деятельности;
• коммерческая структура, группа компаний, ассоциация, региональная адмнистрация СНГ, заинтересованные в разработке концепции и реализации активного инвестиционного инструмента на Западе под портфель капиталоемких проектов или программу регионального экономического развития;
• региональная администрация, государственное унитарное предприятие, привлекающие внешнего инвестора для реорганизации и технического переоснащения социальных инфрастуктур (производство, распределение энергии, водоснабжение, канализация, средства коммуникации, логистика, туризм, сельское хозяйство, здравоохранение и др.);
• коммерческая структура СНГ, заинтересованная в выходе на фондовый рынок лондонского Сити;
• научная, проектная, образовательная, научно-внедренческая, научно-производственная структуры, авторская группа, располагающие новыми научными и техническими решениями, допускающими их продвижение на международные рынки, заинтересованные в полной защите интеллектуальной собственности, привлечении внешнего инвестора, с последующей коммерциализацией на мировых рынках;

Ваш многопрофильный сервисный оператор на Западе

«Динамичная и эффективная команда АДВЕНТ ЮК гарантирует реализацию Вашего проекта на условиях полной конфиденциальности»

г-жа Патриция ГУДИНАФ президент АДВЕНТ ЮК ЛТД

г-жа Патриция ГУДИНАФ происходит из известной британской семьи основателей Группы КАЗАНОВ в лондонском Сити. В прошлом она была президентом британской Компании по предоставлению медиа-коммуникационных услуг (PR) и много лет работала в частном швейцарском банке, благодаря чему постоянно пользуется внешними контактами «президентского уровня». В настоящее время она одновременно является директором Лондонского представительства Франко-Британской Коммерческой Палаты, членом Института Директоров Великобритании.

АДВЕНТ ЮК ЛТД — динамичная команда международных профессионалов со свободным знанием языков, пониманием национальной, культурной и деловой специфики, имеющая опыт работы в различных странах мира (Великобритания, Франция, Россия, Германия, Австрия, Италия, Испания, Швейцария, США, Япония).
Наш международный профиль и британская деловая основа делает нас адаптивными к задачам девелопмента и оперативного внешнего управления международными проектами резидентов различных юрисдикций непосредственно в Западной Европе. Мы постоянно передвигаемся между Лондоном и Парижем, посещаем деловые центры Западной Европы, чтобы предоставлять нашим клиентам и партнерам высококачественные персонифицированные услуги по продвижению и управлению их проектами.

АДВЕНТ ЮК ЛТД имеет большой опыт работы на финансовых рынках, располагает развитыми профессиональными контактами с ведущими международными экспертами различного профиля, юристами, аудиторами, налоговыми консультантами, которые могут привлекаться в зависимисти от профиля и потребностей проекта/программы. В практической деятельности по организации и управлению проектами/программами СНГ на Западе АДВЕНТ ЮК ЛТД использует преимущества британского коммерческого и налогового законодательства как оптимальной базы, располагает всеми возможностями для постановки или активизации внешнеэкономической деятельности (ВЭД) структур СНГ, находясь в постоянных рабочих контактах с:

• государственными органами западно-европейских стран,
• национальными правительственными комитетами, занимающимися выработкой общеполитических решений и экономических приоритетов,
• Торгово-Коммерческими Палатами,
• международными банками,
• финансовыми организациям,
• международными венчурными, инвестиционными фондами,
• ассоциациями директоров западных компаний,
• международными юридическими, аудиторскими и бухгалтескими фирмами,
• ведущими специалистами по финансовому и налоговому инжинирингу,
• экспертами по корпоративному менеджменту, слияниям и поглощениям,
• президентами западно-европейских компаний-лидеров в различных секторах деятельности.

При организации и управлении международными проектами/программами резидентов СНГ АДВЕНТ ЮК ЛТД уделяет большое внимание предоставлению исчерпывающей информации об административной, налоговой специфике, предложению оптимальной стратегии и инжениринга проекта, квалифицированному юридическому, налоговому, бухгалтерскому сопровождению, уделяя особое внимание ключевым элеменами:

• разработке адекватной стратегии ВЭД инициатора проекта/программы СНГ,
• формированию аттрактивного корпоративного имиджа инициатора проекта или инвестиционного климата региона СНГ,
• адаптации презентационных материалов западным стандартам,
• профессиональному представлению проекта/программы на западных рынках
• выбору оптимальной стратегии продвижения проекта/программы СНГ,
• предоставлению оптимального внешнего менеджмента привлечения партнеров и финансовых средств на Западе.

Этапы структурирования, позиционирования и продвижения проекта/программы СНГ на Западе

1. Формирование имиджа на Западе

На практическим уровне АДВЕНТ ЮК, соответственно принятым нормам, правилам традициям, начинает с совместной выработки стратегии формирования корпоративного имиджа инициатора проекта/программы или профиля региона СНГ на Западе, а затем - адаптирует презентационные документы в соответствии с западными критериями и стандартами. В зависимости от специфики проекта/программы СНГ АДВЕНТ ЮК осуществляет презентационные демарши, используя возможности:

• Комитетов по выработке правительственной политики, включая Британскую Палату Лордов (формирование официальной позиции в отношении внешних рынков и инвестиций);
• Центра Европейских Реформ (вопросы интеграции в Европейское Сообщество);
• Всемирной Торговой Организации (вопросы коммерческой стратегии);
• Центра Глобальных Исследований (рыночная информация относительно российского экономического развития);
• Отдела Торговли и Инвестиций Британского правительства (вопросы инвестиционной политики);
• Ассоциации «Международные Финансовые Услуги. Лондон» (включающей Банк Англии, Казначейство, Британскую Фондовую Биржу, Страховую Группу Ллойдс, ведущие британские и международные финансовые организации, международные банки, инвестиционные компании, венчурные, пенсионные, инвестиционные фонды, страховые компании, и др., расположенные в лондонском Сити);
• Института Директоров Великобритании, объединяющий владельцев и управляющих директоров крупнейших британских Компаний;
• Российско-Британской Коммерческой Палаты, ассоциирующей британские компании, работающие в России и российские — в Великобритании;
• Международных финансовых кругов.

Реакция на представления в указаных структурах будет анализироваться, оцениваться, проект/программа будет корректироваться, и его представление будет проводиться на постоянной основе в форме встреч и переговоров с идентифицированными заинтересованными западными сторонами, при участиии АДВЕНТ ЮК. Для программ регионального развития могут быть организованы компании в западных медиа-сферах с распространением регулярной информации для формирования привлекательного имиджа региона СНГ, упрочения его инвестиционной аттрактивности и подтверждения экономической значимости представляемой региональной экономической программы.

Инвестиционное предложение для западного финансового рынка

• АДВЕНТ ЮК поможет сформулировать и представить Ваши инвестиционные критерии, запросы и представить инвестиционный меморандум в виде, понятном западному инвестору, позиционирует Ваш инвестиционный проект/программу в соответствующем секторе западного финансового рынка, адекватном принятой стратегии, возможностям инициатора проекта и актуальной ситуации на финансовом рынке.
• АДВЕНТ ЮК произведет поиск и идентифицирует оператора международного финансового рынка, соответствующего критериям Вашего проекта/программы и потенциально заинтересованного в инвестиционном участии. Как правило это могут быть венчурные или инвестиционные фонды, заинтересованные инвестировать в компании СНГ, а также финансовые структуры, инвестирующие в проекты или программы регионального развития СНГ.

Работа АДВЕНТ ЮК как внешнего сервисного оператора-менеджера на Западе на этапе формирования инвестиционного предложения, связанного с реализацией проекта/программы СНГ, базируется на совместной проработке с инициатором проекта/программы:

Подобная деятельность предполагает проработку и подготовку следующих материалов:

• Стратегии формирования имиджа инициатора проекта/программы на Западе
• Пакета основных документов компании-инициатора проекта/программы, включающего:
• устав,
• структуру капитала и распределение акций,
• активы компании,
• вид деятельности, рыночный сектор, доля рынка, потенциал,
• оборот, эффективность и динамика компании,
• лицензии, сертификаты, разрешительные документы,
• последний годовой финансовый отчет,
• аудиторские отчеты,
• особенности менеджмента,
• отчеты директоров компании перед акционерами;
• Презентационного документа проекта;
• Инвестиционного меморандума:
• объем требуемых инвестиций,
• гарантиии заимствований,
• стратегия выхода инвестора из проекта,
• налогообложение прибыли,
• репатриация прибыли.

В случае, если характер внешних заимствований подпадает под критерии венчурных фондов, инвестиционных фондов или соответствует условиям прямого проектного финансирования, мы специально анализируем следующие вопросы:

• инжиниринга проекта,
• гарантий инициатора проекта,
• участия инвестора в составе учредителей,
• выкупа пакетов акций российской структуры,
• участия заемщика в менеджменте совместного проекта/программы
• стратегии выхода инвестора из проекта, по его завершении.

3. Совместные практические действия на инвестиционном рынке

На активной фазе продвижения проекта/программы СНГ на Западе АДВЕНТ ЮК:

• установит прямые контакты идентифицированных заинтересованных западных сторон с инициатором проекта/программы,
• организует переговоры инициаторов проекта/программы с полномочными представителями заинтересованных западных сторон,
• обеспечит организационное, консультационное, юридическое, лингвистическое сопровождение переговоров,
• будет сопровождать развитие последовательного переговорного и предконтрактного этапов,
• обеспечит интерактивный контакт инициаторов проекта/программы с полномочными представителями заинтересованных западных сторон,
• будет сопровождать все демарши представителей заинтересованных западных сторон на территории СНГ, необходимые для принятия их окончательного решения об участии в проекте/программе,
• обеспечит оптимальное развитие завершающего переговорного процесса сторон и наиболее выигрышные условия инвестиционных контрактов,
• обеспечит профессиональное юридическое сопровождение окончательного заключения инвестиционных документов, привлекая международных юридических экспертов.

Типичные вопросы западных инвесторов на этапе первичного представления различных проектов/программ СНГ:

• Девелопмент недвижимости — землеотвод, его зонирование, правопринадлежность, инженерно-техническое обеспечение, разрешительные документы на строительство, проектная организация, строительный генподрядчик и субподрядчики, технико-экономическое обоснование целесообразности, рыночная реализация проекта,
• Производство — землеотвод под новое производство, его инженерное и логистическое обеспечение, покупка или лизинг нового оборудования и/или технологий, сырьевое обеспечение и рыночная реализация новой продукции, контроль качества и соответствие международным стандартам;
• Маркетинг и дистрибуция — степень известности и продвинутости бренда на национальном рынке, реклама и PR, стратегия продаж и рыночного продвижения продукции, наличие региональных сетей, представительств, логистика;
• Региональная программа — общий экономико-географический профиль региона, логистика, наличие полезных ископаемых, промышленность и сельское хозяйство, население, городские инфрастуктуры и потребительские рынки, роль региона в национальной экономике, стратегия развития региона и приоритетные инвестиционные проекты, региональная организация/ассоциация, уполномоченная разрабатывать и реализовывать стратегию внешнеэкономической и инвестиционной деятельности региона;
• Интеллектуальная собственность — правопринадлежность на национальном рынке СНГ, возможные рыночные реализации, наличие национального посевного инвестора.

Типичные вопросы заинтересованных западных инвесторов на ознакомительном этапе конкретного проекта/программы СНГ:

• Финансовый менеджмент — инвестиционная стратегия инициатора проекта/программы, банковские займы и кредитные ставки, капитал, корпоративные ценные бумаги, страховая политика, бухгалтерские стандарты, аудиторские отчеты;
• Стратегический менеджмент — резюме руководства компании, подготовка и переподготовка кадров, корпоративная культура, планы развития и роста, идеи относительно слияний и поглощений, практика урегулирования спорных вопросов;
• Бизнес-план — профессиональное построение с учетом всех необходимых элементов, включая затраты на услуги внешних сторон,
• Стратегия выхода инвестора из проекта — экономическая динамика, механизм возврата заемных средств и получения прибыли.

4. Британская платформа для структуры СНГ

Практическую активизацию внешнеэкономической и инвестиционной деятельности структуры СНГ АДВЕНТ ЮК рекомендует начать с обеспечения Вашего профессионального присутствия на Западе посредством основания полностью Вашего престижного британского юридического лица в Лондоне, которому будут делегированы внешнеэкономические функции Вашей материнской национальной организации или региональной ассоциации СНГ.

Ваша делокализованная под британский закон структура:

• явится платформой формирования имиджа на Западе Вашей компании или региона,
• облегчит выход проекта/программы СНГ на мировые рынки,
• будет служить на Западе стороной инвестиционных контрактов,
• явится основой для организации Ваших активных инвестиционных инструментов на Западе.

Лондон, как признанная финансовая столица современного мира, концентрирует в Сити представительства всех ведущих мировых финансовых институций и является оптимальным местом основания позиционирующих платформ для коммерческих структур, региональных ассоциаций СНГ с целью,

• на первом этапе, представления проектов/программ, поиска западных финансовых ресурсов для проектного инвестирования на национальных территориях и
• на втором этапе, — поэтапной организации наиболее активного инвестиционного инструмента - Инвестиционного Фонда для финансирования портфеля капиталоемких проектов или инвестиционных программ регионального развития.

Возможность организации инвестиционных контрактов под британским законом предоставит необходимую уверенность западным финансистам, снимет существующую обеспокоенность в отношении эффективности законодательств стран СНГ, что является типичным тормозом для западного инвестирования проектов/программ СНГ.

Ваша представительская платформа: может быть организована в Лондоне в форме британского юридического лица двух возможных типов:

• Частная Компания с Органиченной Ответственностью (A Private Limited Liability Company (LTD)) с небольшим капиталом, которая может действовать и как Частная Инвестиционная Компания. Подобная структура имеет возможность получать фонды взамен пакетов акций, может эммитировать определенные типы акций (преференциальные, неголосующие и т.п.).
• Публичная Компания с Ограниченной Ответственностью (A Public Limited Liability Company (PLC)) с большим по размеру капиталом, акционерами которой могут быть либо только частные лица, либо ее акции могут быть представлены на открытый фондовый рынок (Фондовую Биржу) для свободной продажи (процедура выхода на биржу или листинга называется an Initial Public Offering (IPO)).

АДВЕНТ ЮК может основать британскую компанию как Вашу проектную платформу и будет обеспечивать ее текщий менеджмент на Западе:

• открытие банковских счетов,
• организационное сопровождение Вашей международной деятельности,
• текущее администрирование,
• налоговое планирование,
• бухгалтерский учет,
• составление годовых отчетов,
• выбор наиболее надежных способов ведения деловых операций,
• сопровождение текущей коммерческой деятельности,
• финансовые проводки и трансакции,
• контакты с западными банками и инвесторами.

Операционные возможности и действия АДВЕНТ ЮК на финансовых рынках Запада

1. Наш операционный ресурс

Налаженные рабочие контакты с финансовыми организациями различного профиля, заинтересованными в инвестиционных проектах/программах организаций или регионов СНГ

• 15 первоклассных международных банков:
  • 5 британских,
  • 8 европейских,
  • 2 американских,

  готовых рассмотреть возможность проектного финансирования, организовать крупные синтезированные инвестиционные пакеты, с привлечением других заинтересованных инвесторов.

• 15 инвестиционных фондов:
  • 5 британских,
  • 6 европейских,
  • 4 американских,

  готовых инвестировать в хорошо структурированные компании СНГ, в их четко сформулированные и профессионально управляемые проекты, выкупать пакеты акций предприятий и получать прибыль за счет роста их стоимости, продавая пакет третьей стороне или выходя с ним на Фондовую Биржу.

• 20 фондов венчурного капитала:
  • 6 британских
  • 8 европейских с представительствами в России
  • 6 американских

  готовых инвестировать как непосредственно в транспарантные корпоративные структуры СНГ с профессиональным менеджментом, так и в их проекты/программы. Их основная стратегия связана с приобретением ликвидных и прибыльных пакетов акций, их на этапе завершения проекта/программы продажей или получением прибыли путем раскрытия компании на вторичном рынке.

• профильные корпоративные инвесторы:
  • 8 британских строительных компаний
  • 9 европейских строительных компаний
  • 12 Европейских и британских профессиональных структур: (сети супермаркетов, отельные, туристские группы и пр.)

  заинтересованные в создании совместных предприятий, покупке завершенных коммерческих центров или отелей, а иногда – только в их менеджменте. Подобные инвесторы обычно инвестируют посредством выкупа пакетов акций компаний или непосредственно проектов, организованных в форме независимых юридических лиц.

• частные инвесторы:
  • 10 британских инвесторов

  заинтересованных во вложениях собственных финансовых средств в российские проекты. Критерии инвестирования частных инвесторов значительно более гибкие.

2. Наши действия для кредитно-финансовой организации СНГ

По опыту работы АДВЕНТ ЮК с кредитно-финансовыми структруами СНГ, типичными направлениями их интереса являются: совершенствование финансовых продуктов, совместная разработка новых международных финансовых инструментов, диверсификация банковских услуг, привлечение западных финансовых ресурсов для собственного развития и инвестиций проектов своих клиентов, организация синдицированных кредитов.

АДВЕНТ ЮК предлагает оптимальные практические решения для внешнеэкономических проектов, в соответствии с общей стратегией развития кредитно-финансовой организации СНГ, возможностями и реалиями мирового финансового рынка:

• мы прорабатываем международную стратегию, представляем Вашу структуру на западном финансовом рынке, обеспечиваем ее адекватное имиджирование, позиционирование в соответствующем секторе, с последующей организацией презентационных контактов, встреч, переговоров в Лондоне, Париже и других европейских центрах.
• мы обеспечиваем представление международного проекта российской финансовой структуры в соответствии с правилами и требованиями западного финансового рынка, оказываем помощь в составлении презентационного досье проекта в соответствии с международными условиями, деловыми традициями и правильной организацией коллатеральных инструментов,
• мы привлекаем заинтересованных западных финансовых партнеров для Ваших проектов на российской территории, обеспечиваем подготовку и проведение прямых переговоров,
• мы учреждаем и полностью сопровождаем Вашу западную платформу, в виде британского юридического лица, которая будет представлять собой «зеркальное отражение» материнской структуры СНГ и позволит Вам самостоятельно позиционироваться на мировом финансовом рынке,
• мы организуем Ваш профильный Инвестиционный Фонд для портфеля капиталоемких проектов или региональных программ развития СНГ, с привлечением необходимых профессиональных западных партнеров,
• мы владеем всеми регулирующими процедурами и в состоянии последовательно вывести корпоративную структуру СНГ на фондовый рынок лондонского Сити.

3. Наши действия для инициаторов инвестиционного проекта

Прямое проектное финансирование: АДВЕНТ ЮК готов представить инициатора проекта/программы СНГ существующим в западных финансовых центрах корпоративным и частным Инвестиционным Компаниям, заинтересованным в инвестициях в СНГ. Следуя инвестиционным критериям, подобный процесс может принимать различные формы, однако обязательными условиями являются подготовка презентационных материалов проекта/программы в соответствии с требованиями западного финансового рынка и их активное продвижение:

• Мы анализируем внешнеэкономические проекты/программы и представляем их в виде соответствующем критериям западного финансового рынка, уделяя особое внимание:
• транспарантности корпоративной структуры заемщика;
• гарантиям заемных средств;
• четкому детерминированию стратегии входа и выхода из проекта;
• мы прорабатываем стратегию и эффективный инжениринг инвестиционного проекта, используя оптимизированные британские коммерческие инструменты,
• мы сопровождаем проект, обеспечивая маркетинг, привлечение заемных финансовых ресурсов, организацию производства, распределения, сопровождение экспортно-импортных трансакций, контакты с клиентурой,
• мы представляем финансовые проекты/программы СНГ в соответствующих секторах мирового рынка ссудного капитала,
• мы предпринимаем специальные действия по поиску, идентификации, подбору и начальным переговорам с будущими финансовыми партнерами,
• мы организуем банковские гарантии для экспортеров СНГ,
• мы обеспечиваем возможность открытия специальных торговых счетов в крупных западных банках и организацию товарных кредитов для экспортеров СНГ.

4. Организация Инвестиционного Фонда на Западе

АДВЕНТ ЮК проводит поэтапную организацию профильного Инвестиционного Фонда для заинтересованного инициатора портфеля капиталоемких проектов или региональной инвестиционной программы СНГ.

Представительская платформа в форме британского юридического лица является первым и необходимым элементом этой деятельности. На начальном этапе сама по себе представительская платформа может инвестированть в пакеты акций, ценные бумаги, недвижимость, организовывать специальные операции по привлечению внешнего капитала и принимать участие в различных операциях по кредитованию и заимствованию.

Венчурный Фонд и Инвестиционный Фонд: АДВЕНТ ЮК готов прорабатывать основу для организации Венчурного или Инвестиционного Фонда в Сити или другой юрисдикции для коммерческой, финансовой организации или региональной ассоциации СНГ, располагающей портфелем капиталоемких проектов или инвестиционных программ регионального развития.

Если Фонд создается под Британским законом, подобная деятельность, строго контролируется со стороны Финансовой Администрации в Лондоне (Financial Services Authority) и трубует проведения ряда предварительных шагов:

• основания представительской платформы,
• получения лиценции,
• наличие определенного начального капитала,
• подбора квалифицированных финансовых менеджеров,
• получения разрешений на работу на финансовом рынке.

Подходы АДВЕНТ ЮК к формированию инвестиционного фонда:

• Анализ возможностей инициатора портфеля капиталоемких проектов или программы регионального развития СНГ, специфики инвестиционных проектов и секторов рынка;
• Анализ и идентификация сектора западного финансового рынка, на котором может возникнуть интерес к участию в рассматриваемых крупных инвестиционных проектах СНГ;
• Основание представительской коммуникационной платформы в Сити для имиджирования, представлений, продвижения и работы с западными инвесторами, используя ноу хау, возможности АДВЕНТ ЮК в британских, международных профессиональных ассоциациях и административный ресурс;
• Анализ и предложение оптимальной юрисдикции для основания инвестиционного фонда соответственно специфике портфеля проектов или региональных инвестиционных программ СНГ;
• Использование инновационных организационных и структурных концепций инвестиционного фонда как наиболе эффективного профильного международного финансового инструмента для инвестирования проектов/программ на национальных территориях СНГ;
• Проработка оптимального конституционного, налогового, финансового инжиниринга;
• Разработка стратегии и менеджмента привлечения финансовых средств в Инвестиционный Фонд, ориентированных на инновационные методы работы на западном финансовом рынке с обеспечением гарантий получения инвесторами фонда прибыли и ясности схемы выхода;
• Основание фонда в рамках выбранной юрисдикции в наиболее понятной, транспорантной, удобной и надежной форме для западных инвесторов различной природы;
• Идентификация западных инвесторов, представления, переговоры и сопровождение на постоянной основе;
• Привлечение пайщиков Инвестиционного Фонда на рынке крупных институционных инвесторов;
• Двухсторонний параллельный скореллированный менеджмент:
• западная менеджментская группа - представление, продвижение возможностей фонда, аттрактивности российских рынков, привлечение публичных и частных западных участников фонда;
• менеджментская группа СНГ – подготовка проектов/программ в соответствии с западными критериями и их сопровождение на стороне СНГ на постоянной основе.